前編で妖術使い・不知火甚内にさらわれたあんみつ姫を、弓太郎は自慢の弓を使って救出することに成功。その手柄として姫の父・だんごの守に仕えはじめる。 一方、「バイバイ薬」の処方を盗むために自分の娘・お銀をスパイとして送り込んだまでは良かったが、姫の無邪気さに救われたお銀は寝返ってしまう。 そんな折、甘辛城に発明好きの親善大使イタチョコ博士が来ることを知った不知火甚内一味は、逃げ出したすみれ姫を道端で拾った博士一行を襲い、まんまと摩り替って城へ侵入。あんみつ姫を誘拐する。 しかし、身代金代わりの「バイバイ薬」処方箋が行方不明。あわやと云う所でお銀や弓太郎達の活躍により姫は救出された。 思うように事態がはかどらないことに業を煮やした黒雲城主・ 鬼塚刑部が、ついに甘辛城に戦争を仕掛けた。平和な甘辛城は戦い方を知らぬものの、カステラの指揮の下、奇抜な戦法（?）で...