改编自葛亮的小说《瓦猫》。 　　1938年，中华大地战火纷飞，昆明成了战火中的最后一片乌托邦。瓦猫匠人荣瑞红为摆脱牢笼般的生活离家出走，于五华山弥陀寺邂逅了因躲避追捕而隐姓埋名的画师宁怀远。两人受文慕白之邀，下山栖身在荣家的文学院内。在这里，荣瑞红和宁怀远相继揭开前尘往事，彼此扶持，终于冲破自身锁链，获得了涅槃重生。随着战火席卷昆明，两人为追随自己的使命，不得不各奔东西。荣瑞红继承家族使命，成为了新一代“猫师傅”，守护一方家园。宁怀远肩负起文先生遗志，为护送文脉远走他乡。在战火离乱与时局裹挟下，两人从此失去了音讯。新世纪到来，一场横跨云南和西藏两地的旅行，使一本尘封了半个世纪的日记重现，由此揭开了两个被历史遗忘的名字和一段荡气回肠的爱情。