純真な自然児船乗九谷三平は、船主自在屋源吉に頼まれて命より大事という鞄を東京へ運ぶことになった。その列車で強盗さわぎが起ったが、三平はその腕つぶしを発揮し賊を遁走させた。が、その騒ぎで同じ列車に乗っていた安藤亀三という男に大切な鞄をすりかえられるが、安藤の妾須藤八重子の手びきで熱海の宿でこれをとり戻した。無事東京へ着いた三平を歌川万吉という白河邸に働く青年が出迎えた。使命を果した三平は万吉に連れられその姉千代子のアパートを訪ねた。千代子は三平の人物を見込んで万吉の教育をしてくれと頼んだ。その千代子の幼馴染の恋人が列車強盗の伊勢軍吉で、軍吉は安藤にたのまれて三平の持った鞄をねらったのだった。問題の鞄は白河邸から政治資金に或る政客の許へ運ばれる途中、再び軍吉がこれを襲い、そのさわぎのすきに万吉がこの鞄を奪って千代子のアパートへ逃げ込んで来た。弟の悪事に千...