晴朗的日子里，小青蛙弗利浦踩着轻盈的步伐跳跃在一片片荷花叶上，他正在前往灌木丛的深处参加一个盛大的舞会。昆虫轻音乐队齐心合力，奏响了《King of Jazz》，小动物们或跳舞，或饮酒，沉醉其中。随着音乐的响起，弗利浦也来到了舞台中央，他先跳了一段精彩的踢踏舞，引来观众的喝彩。接着弗利浦坐到钢琴前，和一只拉小提琴的小老鼠合奏了曲目。虽然是有意外发生，但是也出还是顺利地进行了下去…… 　　本片是采用减色系统（two-strip Technicolor）拍摄的第一部有声动画，也是导演Ub Iwerks离开迪斯尼工作室的第一作。片中与弗利浦合演的老鼠非官方名字为Mortimer Mouse，它是Ub Iwerks创造米老鼠的蓝本。