ルシタニア軍の追跡から逃れるため、パルスの王太子アルスラーンとその忠臣たちは、万騎長キシュワードとバフマンが東方国境を守るペシャワール城へ向かうが、ルシタニアに味方する謎の銀仮面たちに急襲され、単独で目的地に向かうことになった。執拗な追跡をかわしたアルスラーンらは、ようやくペシャワール城にたどりつくが、休む暇もなく、無敵の戦象部隊を率いてパルスに侵入してきた隣国シンドゥラの軍を迎え討つことになった。軍師ナルサスの奇策で戦象部隊を蹴散らし、敵将ラジェンドラ王子を捕えたアルスラーンは、王子に力を貸すことを約束する。それはアルスラーンの第1の忠臣ダリューンを、死の決闘へと誘う約束であったが、窮地に陥ったダリューンは雷を利用して化け物を倒し、新たなる旅へと出るのだった。