万延元年十二月、幕府はプロシャと修好通商条約を結ぶ。使節の贈物、新鋭火焔砲の公開試射。一同の前に現われた御馴染み黒頭巾は、火薬弾で砲を破壊し疾風の如く去る。幕府要人小栗らは今一門の火焔砲を求め、発明者の遺児ミス・ゲルダを、神奈川の居留地に訪れるが、印度人の番頭に変装した黒頭巾のため目的を逸して奮然、逃れ去る黒頭巾に一斉射撃。黒頭巾は本牧岬の怒濤に呑まれる。ゲルダは交換条件として父の遺品“竜之壷”を要求、開港地新潟に旅立つ。だが問題の壷はゲルダの父と親交あった化学者山鹿士行が持ち、東六と駿太少年を供に同じく新潟へ。小栗の命で後を追う刺客多門ら一行。新潟で多門らに捕われようとした士行は、長脇差やくざに扮した黒頭巾始め益満ら勤皇志士に救われる。だが旅籠泉屋に潜んだ処を又もや発見され、壷は東六が持ち脱出、駿太は寄居浜に隠した壷の所在を示す地図を持って泉屋の娘...