石中先生が帰省するというので夏祭りも近いこの東北の小さな町では青年文化グループが劇の発表をしようと大張切りである。演出担当には油屋旅館の主人喜兵衛の息子で、東京で映画の助監督をしている雄作が、父親に呼びつけられてやって来た。舞踊師匠村井君代は彼に想いをよせていた。神主天海の娘渋川カナ子は源さんの息子謙二を慕っていたが、彼は杳として消息を絶っていた。いよいよ劇発表の日が近づいたが費用が足りない、一同大弱りの所へ頂度格好のアルバイトが見付かった。巡業の見世物、お化け屋敷の座員が大勢、病で倒れてその代役に雇われることになったのだ。祭の日、お化け大会は一同の奮闘で大成功、大入満員であったが、その隣のサーカス小屋には行方不明の謙二が哀れなピエロの姿に身をやつしていることは源さんも知らなかった。祭のはてた夜更け、謙二と寄添って歩くカナ子には幸福な一夜だった。翌日...